陶瓷业冰火交织，绿色智造提速 生态早报

生态早报｜陶瓷业冰火交织，绿色智造提速

本期聚焦陶瓷建材产业在存量周期中的分化与升级：全球产量收缩、渠道截流加剧，但绿色智造、文化赋能与系统能力正成为头部企业穿越周期的主线。

行业要闻：文化赋能与绿色智造双线并进

马可波罗瓷砖以东莞智造代表身份登上CCTV-4《走遍中国》纪录片《寻美之旅——东莞》，镜头聚焦其科技创新与文化创新“双轮驱动”：曲面岩板获2024 iF设计奖，建筑陶瓷博物馆推动文化陶瓷品类创新，呈现从“造产品”到“造美好”的制造美学。与此同时，蒙娜丽莎集团入选首批“好材料适配好房子”名录，并因氨氢零碳燃烧示范量产线、四大国家级绿色工厂等实践获“绿色先锋优秀成果”，其5A陶瓷砖全场景方案覆盖选材、设计、加工、铺贴、售后全流程。宏陶瓷砖推进制造与品牌双线升级，三大基地数智化、总部展厅场景化、SI体系复制，显示头部陶企正以系统能力回应存量竞争。

资本与产能端冷热不均：天安新材累计回购170.73万股、耗资1935.37万元；喜尔康被裁定破产清算；东鹏控股何颖入选《财富》中国最具影响力商界女性“未来榜”；乐家哈萨克斯坦工厂拟10月开工，投资约6.4亿元。全球瓷砖产量降至144.01亿㎡，同比降3.9%，非洲逆势增26%，区域分化明显。

市场分析：存量竞争下的渠道重构与价格分化

8月佛山陶瓷价格总指数环比上涨1.10%，建筑陶瓷走强、卫生陶瓷回落，结构性回暖与品类分化并存。8月BHI回升至112.73，但建材家居市场仍处转型蓄势，终端需求尚未全面反转。整装与一站式采购兴起，对只卖瓷砖的经销商形成流量、利润、服务三重挤压：前端客源被整装截流，单品利润被压薄，传统门店难以满足全案交付。经销商的出路在于从“瓷砖搬运工”转向空间解决方案和本地化服务，融入大家居生态，提供量尺、排版、配送、铺贴、售后，或深耕高端与细分品类，以设计、加工、密缝铺贴形成差异，并通过抖音、小红书等线上引流、前店后仓降低重资产。未来仍可卖瓷砖，但盈利模式需从产品差价转向服务与资源整合差价。

一线品牌则强化“系统能力”。宏陶以制造数智化与品牌场景革命应对存量竞争；牛角尖瓷砖启动全国终端专卖店标准化设计方案招标，面向新建及升级门店，要求可落地、可全国复制，反映高端终端形象竞争前移。安徽启动家居家装专项整治，天津拟扩围公积金用于物业费、装修，政策端继续影响家装消费与市场秩序。

技术前沿与绿色低碳

陶瓷行业技术升级围绕材料性能、低碳制造与数字化展开。马可波罗曲面岩板突破瓷砖平面局限，结合设计美学拓展空间表现；蒙娜丽莎率先上市5A陶瓷砖，通过原料、釉料、工艺与质检升级，实现美学质感与平整度、耐磨、防滑、断裂模数等性能统一，规格覆盖600×900mm至1200×2700mm，并推进陶瓷薄型化减薄降碳；其氨氢零碳燃烧示范量产线使单位产品碳排放下降48%，集成墙板与快装系统助力低碳交付。宏陶依托CNAS实验室、工业互联网全链贯通和百余道工序闭环检测，推动品质从“经验驱动”转向“数据驱动”，并牵头制定防滑陶瓷砖等国家标准、参与制修订13项。家居领域，惠达成立AI推进小组，尚品宅配开源家庭服务具身智能仿真数据集，显示AI与具身智能开始向家居场景渗透。

产业生态与人才设计

产业生态端，设计与人才体系同步调整。中国青瓷学院召开新学期教职工大会，组织政治理论学习与师德警示教育，并部署新学期重点任务；现代手工艺术学院召开秋季学期全体教职工会议，总结教学、科研、就业成效，表彰先进，强调“技艺为本、创新为魂、美育为核、服务为要”，推进课程改革、实训实操与校企合作。对陶瓷产业而言，设计人才、手工艺术与材料科研的衔接，正在为品牌高端化和文化创新提供长期供给。

趋势研判

综合看，陶瓷建材行业已进入“总量收缩、结构分化、系统竞争”阶段。全球产量下滑与区域增长并存，国内价格指数回升但品类冷暖不一，渠道截流倒逼经销商转型。头部企业以绿色低碳、数智制造、文化赋能和全场景服务构建护城河；中小企业与单一渠道商则面临出清与重构压力。短期关注“好房子”政策、装配式与智能建筑落地、家装整治及公积金扩围对需求的边际影响；中期胜负手在于制造数智化、低碳技术、终端场景与本地交付能力的协同。